Inversiones Atlántida, holding de Banco Atlántida en Honduras, negoció la compra de Banco ProCredit en El Salvador por unos $26.5 millones, una transacción que espera cerrar el segundo semestre de este año.
El grupo hondureño financiará la operación con parte de los $150 millones en bonos que la entidad colocó a finales de julio en la Bolsa de Valores de Singapur. Así lo plasmó Atlántida en el Memorando de Oferta que presentó a los potenciales compradores de dicha emisión, al que tuvo acceso El Economista.
El documento detalla que Atlántida planea adquirir el 99.697 % de acciones de Banco ProCredit en El Salvador, con un “precio de compra agregado” de $26.5 millones. En octubre del año pasado, se llegó a un acuerdo con la casa matriz del banco salvadoreño, ProCredit Holding AG & Co. KGaA, de Alemania.
Además, Atlántida confirmó que evalúa “otras posibles oportunidades de adquisición” para expandir su presencia en Centroamérica.
La consumación de la transacción dependerá de la aprobación de las autoridades en El Salvador. Además dejó abierta la posibilidad de que la misma sufra un ajuste en su valor, previo a su cierre.
“Creemos que la adquisición de Banco ProCredit mejorará nuestros activos, ingresos e ingresos consolidados globales y nos brindará la oportunidad de expandir no solo nuestra presencia geográfica más allá de Honduras, sino de considerar actividades complementarias en El Salvador, especialmente en lo que respecta a la gestión de activos y actividades relacionadas”, sostuvo el memorando del grupo que preside Guillermo Bueso.
Desde la semana pasada, El Economista consultó a la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF) sobre la existencia o no de una solicitud de compraventa, pero al cierre de esta nota la institución todavía no había dado una respuesta al requerimiento de la información.
Al cierre de junio, Banco ProCredit se situó en el décimo lugar del ranking bancario de El Salvador por activos, con $318.1 millones. El banco posee una cartera crediticia de $241.1 millones, enfocada en la atención de micros, pequeñas y medianas empresas, según estadísticas de la SSF.
Por su lado, Inversiones Atlántida destaca como uno de los mayores grupos financieros en Honduras, con una cartera de 1.3 millones de clientes. Sus negocios se enfocan en dos segmentos: Banca, a través de Banco Atlántida, que le aporta más del 60 % de sus ingresos totales; y Seguros que le deja más del 26 %.
“Creemos que nuestro modelo de negocio multiproducto y multicanal ofrece a nuestros clientes un diverso grupo de productos, permitiéndonos explotar sinergias entre nuestros diversos segmentos de negocio”, sostuvo en su presentación a los inversionistas Atlántida.
En El Salvador, Atlántida controla el 75 % de las acciones de la Administradora de Fondos de Pensiones Confía, desde 2015; además maneja la gestora de fondos de inversión Atlántida Capital y la casa corredora de bolsa Atlántida Securities.
