El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) fijó el precio de un Bono Global Benchmark Social por US$2,000 millones, a un plazo de tres años y con un cupón fijo de 3.75%, lo que constituye la mayor emisión realizada por la entidad en los mercados internacionales de capitales, de acuerdo con información oficial del banco.

La operación se estructuró bajo el formato 144A/Reg S y se enmarca en el plan de fondeo del BCIE, orientado a acompañar el crecimiento de su balance. Según la institución, esta colocación se da tras una mejora en su perfil crediticio, reflejada en recientes ajustes en sus calificaciones de riesgo: “AA+” por S&P y JCR, así como una perspectiva positiva en su nota “Aa3” de Moody’s.

De acuerdo con el BCIE, la emisión registró un libro de órdenes superior a los US$9,300 millones, equivalente a 4.7 veces el monto ofrecido. En la transacción participaron más de 130 inversionistas de distintos continentes, entre ellos bancos centrales, instituciones oficiales, organismos multilaterales y gestores de activos.

La entidad informó que la fuerte demanda permitió reducir progresivamente los diferenciales desde los niveles iniciales hasta el cierre de la operación en MS+49 puntos base. El banco indicó que las condiciones finales se ubicaron en línea con referencias del mercado secundario y de emisores comparables.

Según el BCIE, esta colocación es el mayor bono social o sostenible emitido por un banco multilateral de desarrollo de América Latina. Los recursos obtenidos serán destinados al financiamiento de proyectos sociales y ambientales elegibles, conforme a su Marco de Bonos Sostenibles, en áreas como educación, salud, desarrollo social y conectividad.

La presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, señaló que la emisión confirma la optimización del perfil crediticio de la institución y agregó que las condiciones alcanzadas buscan reducir el costo de fondeo para trasladar menores tasas de interés a los países miembros.